Черный ветер дует над миром, принося всему живому мучения и гибель. Фантагиро дает людям хлеб, когда из леса доносятся крики о помощи, и, разумеется, безрассудно бросается на выручку. В самом лесу она спасает молодого принца Парселя, от необычных бестелесных чёрных наездников, а возвратившись назад, не находит ни замка, ни людей, только развалины, которые казалось, были тут уже немало сотен лет. Однако не время проливать слёзы! Взяв с собой принца, Фантагиро направляется на поиски тех, кто осмелился лишить её дома, народа и возлюбленного.
А тем временем, отвернувшийся от зла Тарабас, оставил свои владения и разместился на берегу уединённого озерка, где целыми днями плавал, ел коренья и общался с рыбами. Стремясь, таким образом, целиком и полностью очиститься.
К сожалению, повелитель близлежащего королевства, замыслил переложить на чудного волшебника ответственность за происходящие зло, подавив тем самым народные волненья.
