Итальянский провинциальный городок Феррара переживает перемены, начавшиеся в стране во времена правления Муссолини. Из местного университета одного за другим увольняют профессоров - евреев, несладко пришлось и студентам, принадлежавшим этой национальности. Главный герой картины - студент Давид Латтес тоже еврей, мечтающий стать писателем. Он был дружен с пожилым обожаемым пациентами доктором Фадигати.
Но с этим интеллигентным одиноким человеком произошла своя неприятная история. Неожиданно для себя он влюбился в молодого боксера Эральдо, который был обычным циником, мечтающим о красивой жизни. Он решил воспользоваться этой выгодной ситуацией в корыстных целях, и ответил на его чувства. Сам же пожилой человек поставил на карту свою репутацию и в конечном счете потерял всё: Эральдо бросил его и уехал во Францию, прихватив часть вещей Фадигати. Почтенный доктор навсегда лишился уважения общества.
