Фильм разделён на две части. Присутствуют отдельные эпизоды, в которых показаны воспоминания мальчика. Каждый эпизод несёт свой смысл.
Сюжет фильма разворачивается в 30-е годы XX века. В центре картины показана одна скромная семья, где проживает мальчик Титта со своими родителями, дедушкой и дядюшкой Тео. Мальчик, будучи уже взрослым юношей, начинает вспоминать свою школьную жизнь. Затем перед зрителями встают сцена на природе, где дядя Тео взбирается на дерево и не может слезть оттуда. Идёт время, всё меняется, только неизменна любовь Титта к нежной и очаровательной девушке Градиске. Она является мечтательной натурой и девушкой, которая обслуживает знаменитостей. Все эти люди в городе бывают проездом. В конце фильма Градиска выходит замуж.
Некоторые эпизоды в фильме не связаны с семьёй мальчика, а отражают жизнь города. Например, эпизод с гаремом или с прибывшим лайнером.
