Действие фильма происходит в России, в небольшом государстве, бытие которого основано работой на заводе. Сын Пелагеи Ниловны, неожиданно принимается читать воспрещённые фолианты, которые доставляет из города. На заводе всплывают новости о тяжелом положении работников, и мать Павла то гордится его работой, то страшится за него. Политические и экономические знания были очень наказуемы в то время и наказывались казнью. За делом марксистского круга внимательно наблюдают агенты полиции. Оказывается, что кое-кто из приятелей Павла, являются предателями и доносят все его действия и прочитанные фолианты в полицию. В данной битве правителей и их недругов, симпатия возникает только на одной святой стороне – сердце матери.
