Все события фильма разворачиваются вокруг известного режиссера Сальваторе Ди Вита. Однажды, уже не молодой человек, вернувшись, домой узнает от своей знакомой, что ему звонила мать, которая хотела сообщить о том, что Альфредо умер. Кто такой этот таинственный Альфредо? - этот вопрос интересует и зрителя и подругу Сальваторе. И, режиссер, не уклоняясь ответа, пускается в яркие воспоминания о временах, когда итальянский кинематограф процветал и они вместе с Альфредо…
Зрителю представит узнать не только о судьбе режиссера и умершего товарища, но и о судьбе итальянского кино и о причинах его упадка.