Времена расцвета Дикого Запада славились своей жестокостью и суровыми законами. Племена индейцев терпели неприязнь от поселенцев, они были вынуждены бежать подальше от белых и жить в далеких поселениях. Первые эпизоды перенесут зрителя в индейскую резервацию, где жизнь идет своим чередом, воины сражаются, охотники охотятся, а знахари лечат больных. Племя не знало горя, но в глубине души все его жители боялись вторжения белокожих. События с каждой минуткой становятся интересней, да и герои достаточно непредсказуемо действуют.
Как-то раз, жестокий бандит по имени Мервин Дункан решает устроить кровавую резню на землях индейцев. Он вторгается на их территорию и хочет завладеть ценными вещами, разумеется, свидетелей оставлять нельзя. Поэтому банда решает жестокого разобраться со всеми жителями, даже с женщинами и детьми. Единственные кто выжил — индеец Наваха Джо. Бандиты лишили его всего что он любил, в том числе и его возлюбленной, которую злодеи не просто убили, они отрезали ей скальп, по индейским обычаям это самая жестокая кара. Джо клянется себе, что отомстит всем обидчикам. Теперь он вступает в жестокую битву с известной жестокой бандой.
Наконец он выходит на их след, они взяли в заложников жителей небольшого городка. Наваха вступает в смертельную битву. Какова же конечная цель героя, который не задумывается о прошлом, чтобы изменить своё будущее? Ещё несколько событий, которые готовы обрадовать Мервина во время его воспоминаний, он же не знает, что судьба приготовила тот подарок, который изменит жизнь.
